В 2019 году Альфа-Банк организовал выпуск облигаций на 60,5 млрд рублей

По итогам трех кварталов 2019 года Альфа-Банк стал лидером по выпуску российских облигаций. Об этом свидетельствует рэнкинг ИА Cbonds.

В январе-сентябре 2019 года банк организовал 21 сделку для 17 эмитентов, в числе которых есть большие российские компании: ООО «РЕСО-Лизинг», «Группа ЛСР», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «Буровая компания Евразия», ООО «Балтийский лизинг», ПАО «Детский мир». Всего Альфа-Банк привлек около 60,5 миллиардов рублей, что позволило финансовой организации стать одним из 10 крупнейших российских организаторов.

По словам директора долгового капитала Альфа-Банка Дэвида Мэтлока, «репутация Альфа-Банка на долговом рынке базируется на доверии как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Мы очень дорожим этой оценкой и делаем всё, чтобы добиться наилучших условий в каждой сделке».

В настоящее время конъюнктура облигационного рынка переживает благоприятные времена: идет последовательное снижение купонов, расширяются сроки размещений, растут количество и объемы выпусков, увеличивается число инвесторов и новых рыночных лимитов, подчеркнул Мэтлок. До конца 2019 года прогнозируется продолжение курса на снижение ставок. В пайплайне Альфа-Банка находится уже более 15 сделок (не принимая во внимание уже реализованные в четвертом квартале 2019 года), добавил директора долгового капитала Альфа-Банка.

Составляя рэнкинг Cbonds, эксперты проанализировали работу 40 инвестиционных банков, которые выпустили облигации на общую сумму в 1,2 триллионов рублей.